好汉两个半第三季是由内详执导、查理·辛,乔恩·克莱尔,安加斯·T·琼斯,乔迪·琳·欧基菲,朱丽娅·坎贝尔,埃曼妞·沃吉亚,艾普尔·鲍白,瓦莱丽·阿兹林,Stephanie Reibel,乔希·戴维斯主演的欧美电视剧、在2005上映播出，Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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